一天施特劳斯外出演出,小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹,引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开,不过最终两个小家伙握手言欢,甚至走进皇宫为皇帝倾情演出…… 本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。